为助力我国井工煤机装备企业尽快成为世界一流企业，综述了新中国成立以来我国煤机发展历程，特别是近十年来我国煤机装备企业通过强化装备研发和提升自主创新能力，基本实现了采掘重大技术装备全部国产化，为煤矿安全高效开采提供了保障，为煤矿向高端化、智能化、绿色化方向发展提供了重要支撑。分析了一些产品已达世界领先或先进水平的企业“走出去”意愿不强烈的原因；提出了通过加强构建国际风险防范体系、建立属地化管理平台、对接国际标准互认等途径助力国际化进程，真正将我国煤机装备企业建成世界一流企业。
关键词 煤机企业；煤机装备；国际化进程；发展展望
煤矿开采工艺和技术的变革推动着煤机装备制造行业的发展，而煤机装备制造是煤炭生产力水平的集中体现，是煤炭科技进步的重要载体，也是煤炭产业转型升级的重要支撑。新中国成立的70多年来，我国形成了种类齐全、配套完备的现代化煤机装备制造体系，造就了世界第一煤机装备制造和使用大国的地位，谱写了煤机装备制造产业与祖国一路风雨同行的宏伟篇章[1-5]。十年来，我国煤矿数量从13 000处减少到约4 300处，煤炭产量从37.0亿t提升至47.1亿t，年产120万t以上大型煤矿由850处左右提高到1 200处以上，年产1 000万t 以上煤矿由33处提高到81处，大型煤炭企业采煤机械化程度达到99%以上[6]。主要煤机装备企业从131家增长为219家，产值从920亿增长至1 415亿。虽然我国煤机装备的总体水平在技术先进性、设备能力、寿命、可靠性等方面亟待进一步提升[7-10]，但其中也有一些企业的产品已达到世界领先或先进水平，具备了“走出去”的基本条件。目前全球煤机市场主要在中国，同时国际政治风险、汇率风险、社会风险、技术风险等较复杂性，导致我国井工煤机装备企业走出去意识不明显，甚至出现有些企业的产品达到世界领先水平，但“走出去”愿意不强烈的现象。本文基于井工煤矿，从世界煤机装备发展现状、我国煤机装备企业国际化进程及存在的主要问题进行了研究。
1 井工煤机装备发展概况
煤机装备是煤炭开采的核心之一，随着国内外装备技术不断发展，煤机装备也得到了不断的升级与改进。未来，煤机装备将持续向基于安全为前提的高端化、智能化、绿色化方向发展[11-12]。
全球煤机装备市场竞争仍然激烈，具有国际品牌影响力的主要有美国久益(JOY)、德国艾柯夫(Eickhoff)、瑞典山特维克(Sandvik)和波兰法穆尔(Famur)。美国久益和德国艾柯夫，其产品主要供应中国、美国、澳大利亚、俄罗斯和南非等世界主要产煤国，在国际市场上获得了较大的市场份额。近年来虽然我国煤机装备产品发展迅猛，但截至目前，在国内煤机市场，头部煤炭生产企业大多矿井仍沿用较多的国际品牌。
国外先进煤机装备具有高强度、耐腐蚀、耐磨损以及高可靠性等明显优势。国外煤机企业的设计理念和服务意识优势明显。设计理念体现在人性化设计，可降低矿工劳动强度，真正做到以客户需求为中心，结构设计轻量化和集成化、数值建模精细化、技术资料精准化、人员操作简单化。服务意识体现在设备全生命周期的全天候优质服务，服务体系健全、数据支撑到位、备件供应充足、人员到位及时、解决问题高效。
改革开放以来，我国的煤机装备制造行业通过引进、消化与吸收，逐步走上了自主创新的道路，一大批的重大科技成果相继问世，取得了显著效果。近年来，我国煤机装备企业自主开发了地质勘探、建井、开采、运输、选煤等煤矿用系列成套技术装备，并达到国际领先或先进水平。然而，相对于国外先进的煤机装备，我国的煤机装备在高强度、耐腐蚀、耐磨损以及高可靠性等方面仍有差距[12-13]。
在我国，智能化是煤机装备的发展方向。截至目前，全国智能化采掘工作面已达1 600个左右，已有31种煤矿机器人在煤矿现场实现了不同程度的应用[6]。2023年6-8月，宁夏天地奔牛实业集团有限公司、中煤科工集团上海研究院、郑州煤矿机械集团股份有限公司分别自主研制了世界最大采高系列液压支架(10 m)、最大功率采煤机(3 430 kW)及成套装备输送能力可突破8 000 t/h，理论过煤量超过1亿t的大运量刮板输送机，实现了从极薄到巨厚各类煤层的安全高效开采，以上装备代表着我国综采成套技术与装备达到了世界领先水平。
2 我国井工煤机企业国际化进程及存在的问题
2.1 我国煤机装备国际化进程
近十年，我国煤炭行业主动融入全球的能源市场网络，国际煤炭交流合作开创了新局面。煤炭企业坚持“共商、共建、共享”的原则深入推进“一带一路”国际合作。国家能源集团的产业遍及美国、加拿大等10多个国家和地区，徐矿集团的巴拉普库利亚煤矿为孟加拉能源安全保障作出了重要贡献，山东能源集团在加拿大、澳大利亚、南美等地区资源开发也取得了重要突破[6]。与能源企业相对比，我国煤机装备企业“走出去”意愿并不强烈，主要有以下几方面的原因。
(1)全球的井工煤机市场主要在中国，国家的政策也支持我国煤机企业发展。在我国一次能源结构中，煤炭在较长时期内仍是主体能源，煤炭仍是保障能源安全的压舱石。截至2023年底，全球井工煤矿总数约4 600座，其中我国约4 000座，约占87%；2023年，我国煤炭产量47.1亿t，而全球年产量超过1亿t的国家仅有9个，年产量突破3 000 万t的国家也只有14个。与国内煤机市场相比，国际市场容量较小。2022年以来，国家大力推动煤矿增产保供，煤炭价格维持高位运行，煤炭行业景气度高。煤机设备更新换代相比新建煤矿周期，所用时间甚至更短，推动了我国煤机设备市场的快速增长。
(2)我国煤炭行业科技快速发展，积极推动智慧矿山建设。我国国家政策积极推动煤矿的智能化建设，煤炭行业高景气下煤炭企业有较强意愿进行智慧煤矿建设，煤机设备作为智慧矿山建设的关键，迎来了良好发展机遇；智能化煤机设备目前尚处于起步阶段，在新技术的推动下更新迭代周期较短，具备广阔的市场空间和良好的持续性，煤机装备龙头企业在国内行业发展中受益；而国际煤炭形势不如国内，国际煤机行业发展速度缓慢，利润率较国内低，因此我国煤机装备企业“走出去”意愿不够强烈。
(3)受国际形势变化影响，国际业务风险虽然进一步加大，但煤机装备国际市场也有成绩。受国际形势影响，煤机装备出口和国际工程承包业务量萎缩。当前全球经济增长放缓、通胀高位运行、外部环境动荡不安、地缘政治冲突持续，国内煤机企业对国际业务持观望的态度，并严格控制项目风险。
虽然我国煤机装备企业“走出去”意愿不强烈，但在国内煤矿煤机产品逐年实现国产化替代之外，在国际上也取得了一些成绩，逐步树立了中国煤机品牌。中国煤炭科工集团向俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、土耳其、印尼、印度、南非、老挝等10余个国家出口综采综掘和短壁开采装备；郑州煤矿机械集团煤矿机械产品成功出口至欧美澳等国家和地区；中国煤矿机械装备有限责任公司煤机产品远销俄罗斯、澳大利亚、印度、越南、土耳其等国家；在阿根廷、俄罗斯、印度、南非、蒙古等全球多个国家和地区遍布着三一重装的产品与服务。部分大型中国煤机装备企业逐渐融入“一带一路”沿线的国家和区域建设，全球资源配置能力不断增强，国际影响力显著提升，逐步实现了与“一带一路”沿线国家煤炭产业互利共赢的发展新局面。
2.2 装备“走出去”面临的主要问题
国际项目具有长期性、独特性、复杂性等特点，随着我国煤机装备企业“走出去”的进程和规模逐年向好，有经验的企业会对目标国市场进行PESTLE分析，主要包括政治、经济、社会、技术、法律和环境等方面，在此基础上结合本行业情况进行市场评估。总结我国煤机装备企业“走出去”过程中发现的问题，主要有以下几个方面。
2.2.1 国际市场政治复杂多变存在风险
虽然和平和发展依旧是时代主题，但是受到多种因素的影响，世界政治形势依然会长期复杂多变。主要包括政治更迭、党派斗争、恐怖袭击、政策变化、骚乱暴动、战争等。以俄乌特别军事行动为例，目前看来，俄乌冲突尚无和解迹象，俄罗斯与美国、欧洲关系仍将持续紧张，俄罗斯地缘政治受到较大威胁。受俄乌局势影响，西方继续对俄罗斯实行制裁，其经济前景较为堪忧。西方对俄罗斯金融机构、企业和个人的制裁，对中俄贸易影响较大，尤其是禁止俄罗斯部分银行使用SWIFT系统，对俄罗斯贸易往来产生极大不便。同时，由于美欧的制裁，部分商品受到美欧出口管制法律限制，容易受到波及。在与业主座谈交流中发现，业主普遍不愿意更换付款银行，尽管付款银行可能在制裁名单里，这对项目增加了一定的风险。此外，中泰“大米换高铁”计划因泰国发生军事政变被泰国政府重新评估而搁置；墨西哥高铁项目在宣布中国铁建中标之后又很快宣布取消该项目；中缅铁路项目被缅甸政府突然取消等等[15]。因此，国际市场政治风险是我国煤机装备企业必须面临的主要问题之一，是企业“走出去”的一大阻碍。此外，近年来，国际经济增长仍然比较乏力，低潮持续。主要经济体增长的态势与货币政策进一步分化，国际金融秩序变革的动力不断加强，大宗商品价格波动频繁，地缘政治等经济扰动因素也相应增多，地区保护主义抬头，汇率风险增大，这些均对煤机装备企业“走出去”增添了风险。
2.2.2 文化差异不同影响业务沟通与开展
(1)文化差异造成政策差异。不同国别、不同文化背景对于同一事情的认知不同，由此造成了政策上的差异和理解上的偏差，对我国煤机装备企业“走出去”产生较大影响。例如我国“两优”贷款需要申贷国家主权担保，这在部分亚洲国家和非洲国家没有障碍，但是在中东欧、拉美地区的一些国家对使用主权担保极其困难。
(2)文化差异造成思维差异。差异具体到设备上，比如某电气设备线路需要连接，我国工程师理念是安全可靠保证正常使用即可，但一些国家对具体如何连接、线缆长度等均有具体要求，理念不同导致双方互相理解比较困难；再比如一个煤矿设计基本概念，在非洲一些国家煤矿开采仍处于初级开采阶段，甚至无法理解煤矿专业术语。
2.2.3 技术标准差异导致部分市场准入难
经过70多年的发展，我国在借鉴国家先进经验基础上，已形成了与我国煤机装备相关技术相适应并能与时俱进的标准体系。但是，由于欧美国家煤机装备国际化时间早、技术完善、经验丰富，主要产煤国多采用欧美标准和一些地区标准，而我国的标准体系在国际上的知名度和认可度还不高，缺少标准互认。如果细分国际市场，我国煤机产品在不同市场的待遇也不一样。例如，印尼、老挝、越南等一些国家认可中国标准；在俄语区市场，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦海关联盟的CU-TR认证对我国煤机产品比较友好；对于土耳其市场虽然也需要取得欧盟认证但也相对友好；而澳大利亚、加拿大等国的认证和技术壁垒较高，在这些国家产品认证严重影响了我国煤机企业“走出去”的进程。事实上，这是这些国家出于自我保护的目的，对我国煤机产品设置的障碍。
2.2.4 煤机装备板块国际化专业人才不足
国际工程人才的引进、挖掘、培养和储备，取决于公司国际化的视野和立足于打造国际化企业的决心。受全球煤机装备市场集中在中国、国际化风险大、周期长、不确定因素多等原因，各煤机装备企业国际化进程相较其他行业装备企业有些落后，国际化目标和意愿并不强烈。因此在相关人才的引进、挖掘、培养和储备方面的情况并不乐观。人才短缺，尤其是既懂煤机技术又懂国际商务的复合型人才尤为稀缺。
2.2.5 新兴市场与成熟市场差异问题
中国、俄罗斯、澳大利亚、美国、乌克兰在井工煤矿装备领域属于成熟市场，但是因技术壁垒等原因，我国煤机装备，特别是电气装备很难进入美国、澳大利亚等发达国家市场。受俄乌特别军事行动影响，乌克兰近几年无法开展业务，而俄罗斯市场进入窗口期。而对于新兴市场，比如印尼、土耳其等国，虽然煤炭年产量居世界前列，但是这些国家仍以露天煤矿为主，井工开采方面基础薄弱，严重缺乏技术、人才和标准，需要我国煤机装备企业带着技术、人员“走进去”，有机遇也有挑战。
2.2.6 中国产品质量与服务的国际化竞争力
国内煤矿煤机产品在国际上也取得了一些成绩，通过全过程管控，产品质量得到大幅提升，助力了销售业绩的提升。欧美发达国家的产品销售，除了产品的技术、质量在市场上占据一定优势外，在售后服务方面同样能够提供可信的保障，也就是“产品和服务同等重要”。服务内容涵盖技术保障、备品备件、当地库房和适量存储件、高素质工程师，以及快捷的物流系统支撑、大修理等。相比较而言，我国企业比较注重合同，合同往往作为业绩考核的重点，而忽视售后服务工作。这体现在提供技术资料的完整性、准确性、图纸的准确与表达的深度、工程技术人员技术能力、应急处理能力等多方面。
此外，我国煤机装备企业主要目标国，例如俄罗斯、土耳其、印尼等国家煤矿私有化为主，特别是俄罗斯煤矿全部私有化，私营业主们不会进行没有回报的投入或认知不全面而盲目的付出。我国煤炭行业智能化快速发展，但是仍然处于初期建设阶段，而且需要投入大量资金和人力，对于私营业主而言投入得不到相应回报甚至说短期内得不到回报的前提下不会盲目进行智能化改造。
3 关于我国煤机装备“走出去”的思考
基于前文提到的我国煤机装备企业“走出去”面临的主要问题，需从以下几个方面进行思考。
3.1 构建风险防控体系
坚持“准确定位、发挥优势、量力而行”的原则，防止盲目承接项目。抓好基础管理工作，建立相关管理制度，加强对境外项目的运营管理和全过程监控，健全境外业务全面风险管理体系和应急预案，降低境外经营风险[14-15]。一是利用第三方机构(如中信保)对业主进行尽调，立项前对项目相关方进行调研；二是听取第三方机构意见，争取有利于承保及谈判的条件；三是签约后积极向第三方机构申请承保，保证项目执行期间风险可控；四是加强与国家大型金融机构互利共赢的伙伴关系，即时有效关注汇率风险，构建财务风险管控体系；五是对外签约合同，均以人民币及美元结算，降低非美元货币汇率波动对项目的影响；六是与商会、贸促会的法务机构及使领馆沟通，了解最新的制裁情况，避免设备出现在美欧制裁名单里造成不良影响。
3.2 建立属地化管理平台
我国企业在国外开发市场的方式多种多样，基本上均有自己的模式和方法，而我国煤机装备企业如果真正“走出去”，必须要先理解并融入目标国的思维和理念，在目标国成立子公司，进行属地化经营与管理，提高市场和售后服务响应速度是最好的渠道[14]。总体原则如下：一是以子公司或办事处为中心坚持地区或区域开发；二是资源配置市场化，成立本土专业服务团队，纳入子公司或办事处管理，负责所有签约项目的售后服务，包括不限于库房管理、技术服务及市场开拓等，实现市场终端前移；三是提高信息化管理水平，将子公司业务管理并入国内母公司信息化管理平台，实现实时管控。
3.3 加强“借船出海”联动程度
加强与具有丰富经验的海外中资企业合作，这些企业具有海外项目经验，熟悉当地法律法规，而且都具有一定的海外品牌效应，其优质的全球化合作伙伴也会为海外项目的实施提供保障。很多其他领域的中资企业“走出去”比较早，经验丰富，营销网络健全，投融资能力强，与煤机装备企业业务互补程度高，不存在竞争，有助于发挥综合优势，而且市场开发成本较低。
3.4 提高产品质量与国际标准互认
我国煤机装备走向国际需要对标欧美产品质量。在设计、制造过程中，严格按照技术要求和国际标准，与国际煤机质量水平接轨[16-18]。通过对标欧美煤机设备制造企业，建议形成国际标准体系，包括技术规格书、产品履历表、安装指导手册、售后服务手册等。
3.5 针对不同市场采取相异办法
国外井工煤机装备市场容量较小，竞争激烈，应积极开展资本运作，找准时机加强国际并购。面对不同市场采用不同策略，例如：瞄准新兴煤炭生产国市场，应注重性价比，提高可靠性和服务，推动我国煤机技术、装备和标准一起“走出去”；针对美、澳等成熟市场应该发挥我国装备智能化优势，从提高煤炭生产效率和安全性角度打开市场。
4 结语
近年来，我国井工煤机装备企业通过强化装备研发，提升自主创新能力，煤机装备科技创新成果硕果累累，采掘重大技术装备基本实现了全部国产化，为煤矿安全高效开采提供了保障，为煤矿高端化、智能化、绿色化提供了重要支撑。
我国大型煤机制造企业的煤机装备已出口至世界多个主要产煤国家，未来煤机装备企业还需坚持创新发展战略，加快装备现代化建设进程，争取在设备能力、稳定性、可靠性、智能化水平等方面取得重要突破。此外，构建国际风险防范体系、建立属地化管理平台、对接国际标准互认等方面加大投入，助力国际化进程，真正建成世界一流煤机装备企业。
